資産形成コンサルティング

計画的な貯蓄プランを作成します。これからの収入と支出のバランスを考慮し、その中から最大限のパフォーマンスを出すことができる中長期の計画を策定します。
「自分が△△歳になるまでに◯◯万円の貯蓄をする」「子供が⬜︎⬜︎歳になるまでに◯◯万円を用意する」といったように、ゴールに向けて最も効率の良い手段のご提案をさせて頂きます。具体的には、少額投資非課税制度(NISA)や401k制度、預貯金、貯蓄型生命保険を中心に少なくとも1000万円の金融資産の形成を目指します。