お金のOne-stop service

お金に関する悩みは尽きないものです。計画的な貯蓄、住宅ローンの返済、資産の運用、万一の時の備え、ご相続や贈与のやり方等、挙げていけばキリがありません。

スクリーンショット 2015-01-17 11.47.51

現在の金融業界は上図のように、お金に関する悩みをそれぞれの金融機関の別々の担当者にご相談している状態ではないでしょうか。
例えば、貯蓄型の生命保険で毎月しっかりとお金を貯めているにもかかわらず、住宅ローンの繰上げ返済をしようと思ったタイミングで、貯めたお金をすぐに利用することができないという問題に直面している方によくお会いします。この問題が起きる原因は住宅ローンの担当者と生命保険の担当者が別々に判断し、それぞれの分野での部分最適なプランをみなさまへご提案していることにあります。

スクリーンショット 2015-01-17 11.35.55

各金融分野を俯瞰的にOne-stopで一つの会社にご相談できれば、こういった問題は防ぐことができます。
私たちは証券・保険・不動産・税金等のお悩みを各種専門家と協力しながら、One-stopで全体最適なプランをご提案いたします。