投資信託

初心者におすすめ!投資信託の基本の「き」

2018年4月25日

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04月25日

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近年、金融庁が「貯蓄から資産形成へ」を提唱し、NISAやつみたてNISAが開始されたこともあり、長期・分散・積立をキーワードとしてとくに20〜40代の若年層の皆さんの投資信託への関心が高まっています。ここでは「どのファンドを選べばいいのか?」を知るための投資信託の基本の「き」をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

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投資初心者がまず押さえたい投資信託8つの基本用語

 

2014年1月より金融庁の肝入りでNISA(ニーサ)、また2018年1月よりつみたてNISAが開始されたことで、投資、とくに投資信託への関心が高まっています。

ただ、20〜40代の投資初心者の方にとって投資信託は用語一つとっても難しく感じてしまいがち。

そこでここでは基準価額や分配金など初心者の皆さんにこれだけは押さえておいてほしい8つの基本用語をできるだけ簡単にわかりやすく説明していきます。

 

基準価額、分配金・・・投資初心者向け投資信託8つの基本用語

投資初心者の皆さんが投資信託を始める前に必ず押さえておきたい8つの基本用語についてここから一つずつお話ししていきましょう。

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【図解】投資信託の仕組みを簡単にわかりやすく解説!

 

「投資信託って複雑でよくわからない。難しい」という声をとくに20〜40代の投資初心者の皆さんからよく聞きます。

しかし、投資信託とはどういったものか、その仕組みは投資信託の本質を理解してしまえば、さほど複雑でも難しくもありません。

そこでここでは投資信託の仕組みについて図などを用いて簡単にわかりやすく解説していきます。

 

投資信託の仕組みは図にすればいたってシンプル!

投資信託は投資じてと書きます。

ですから、投資信託とは基本的に自分自身で株式や債券等を売買するのではなく、プロ(ファンドマネージャー)に資金の運用を任せる金融商品のことです。

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投信選びの第一歩!投資信託の種類とその特徴を比較

 

投資信託と一口に言ってもたくさんの種類があります。

投資初心者の皆さんにとってその中から自分に合った投資信託を選ぶのは難しいと感じられるかもしれません。

そこでここでは投資信託をざっくり分類した上で各々の特徴やリスクについて簡単に比較して見ていきます。

投信選びのヒントとして参考にしてみてください。

 

投資信託の種類は大きく分けるとこの2つ!

投資信託の種類は様々ありますが、大きく分けると以下の2つになります。

 

公社債投資信託

株式を一切組み入れない投資信託

 

株式投資信託

株式の組み入れが可能な投資信託

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失敗しないために!投資信託のメリットとデメリットとは?

 

投資初心者の皆さんの中にはつみたてNISAが開始されたこともあってこれから投資信託を購入しようという方もいらっしゃるでしょう。

いきなり大損などの失敗をせずに着実に儲けを出していきたいもの。

何事も最初が肝腎です。

そこでここではそもそも投資信託のメリットとデメリットとは何かについて簡単にわかりやすく説明していきます。

 

投資初心者が押さえておきたい投資信託3つのメリット

まず投資信託のメリットは以下の3つです。

 

1. 少額で購入できる

2. 運用のプロであるファンドマネージャーが運用

3. 株式や債券等に分散投資している

 

1つずつ簡単に説明していきます。

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NISAを活用して積立投資!投資信託はこんな人におすすめ

 

今年(2018年)からNISAやつみたてNISAを使って投資信託を購入したあるいは購入を検討している20〜40代の投資初心者の方も多いでしょう。

しかし「そもそも投資信託って自分に向いているのかな?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

そこでここでは投資信託をおすすめする人、しない人について考えていきましょう。

 

投資信託をおすすめしたい人とは?

資産形成や資産運用で投資をするにあたって投資信託が向いているといえるのは以下のような方です。

 

1. 投資経験が全くない、もしくは投資を始めて間もない方

2. 現役世代の(平日の日中に仕事をしている)方

3. 現時点で投資資金が少額の方、もしくは積立投資をしていきたい方

 

一つずつ見ていきましょう。

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*目次

【第1回】投資初心者がまず押さえたい投資信託8つの基本用語

【第2回】【図解】投資信託の仕組みを簡単にわかりやすく解説!

【第3回】投信選びの第一歩!投資信託の種類とその特徴を比較

【第4回】失敗しないために!投資信託のメリットとデメリットとは?

【第5回】NISAを活用して積立投資!投資信託はこんな人におすすめ

 

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