- 2023年8月31日
【FP目線で考える】その情報・その制度あなたに合っていますか！？SNS全盛期に思うこととは？
資産形成や資産運用をする方のために、様々な制度を国が用意してくれています。それらの情報がSNSや配信などで飛び交う世界にもなっているため、その制度をたくさんの方が知ることできるようになったというのはいい傾向だと思っています。 ですが、少し立ち止まって […]
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「資産運用」の検索結果42件
資産運用
- 2023年8月30日
NISAとiDeCoどちらがおすすめ？？資産運用をしている税理士が話す、節税効果とは？
私のお客様から、 「NISAとiDeCoはどちらがいいの？」 という質問をよく受けます。どちらも資産運用にまつわる制度なのですが、どちらがよいかという問題は常につきまとって来るように思えます。 今回は､そんな関心が高まってきているNISAとiDeCo […]
- 2023年8月29日
【FP目線で考える】レディットやロビンフッドで熱狂！米国GameStop株が乱高下した、SNS時代ならではの理由とは？
先日、米国のGameStopという会社の株価が2021年年初と比べ約20倍になるという出来事がありました。 なぜGameStop株は急騰したのか？そこには、複雑かつ現代的な理由が潜んでいます。2021年に起きた波乱を簡単に紐解いていくことにしましょう […]
- 2023年8月29日
【FP目線で考える】資産形成や資産運用における情報選択の必要性とは？
先日友人から、テレビで投資に関する話題を解説していたと連絡が来ました。どうやら解説している方はその手の方面では、有名な方だったようです。 非常に噛み砕いて説明をしていたとのことでしたが、一部テレビの画像を拝見したところ、報道番組としては情報の伝え方が […]
- 2023年8月29日
【FP目線で考える】初心者の方必見！資産形成や資産運用（積立投資）をいつから始めればよいのか？
気持ちも新たに何かをスタートしようと思う際、新しい趣味を見つけるなんて方もいるでしょうし、目標を決める方もいるのではないでしょうか？ そんな時に、ぜひ考えていただきたいのは資産形成や資産運用（積立投資）についてです。よくお客様から、 「まだ何もしてい […]
- 2023年1月31日
何種類？REIT（リート）の投資対象となる不動産の種類と特徴とは？
資産形成や資産運用でREITを選ぶポイントとしては、REITがどの種類の不動産を投資対象としていて、特徴は何かを理解することが非常に大切です。 そこで今回は、REITが保有する不動産の種類と各々の特徴についてお話していきます。 REITの種類は大きく […]
- 2023年1月31日
REIT（リート）とは？不動産投資信託の仕組みについてわかりやすく解説
あなたはREIT（リート／不動産投資信託）とは何かご存知でしょうか？ 資産形成や資産運用する際にすべての金融商品等に投資する必要はありませんが、選択肢を広げるという意味では、より多くの商品に関する知識を蓄えておくことは大切です。 そこで、今回はREI […]
- 2023年8月30日
【３分で理解！】投資信託とは？ 仕組みとメリット・デメリットを初心者にわかりやすく解説
「投資信託って、複雑でよくわからない。」 という声を投資初心者の皆さんからよく聞きます。しかし、投資信託とはどういったものか、その仕組みは投資信託の本質を理解してしまえば、さほど複雑でも難しくもありません。 そこで、当記事では投資信託の仕組みについて […]
- 2023年1月31日
ETF（上場投資信託）とは？投資信託との違いや、メリット・デメリットをわかりやすく解説
「ETFってよくニュースで耳にするけど、投資信託と何が違うの？」 などという方も多いのではないでしょうか。また、実際に資産形成や資産運用に活用されているという方も少ないかもしれません。 ETFを知ることであなたの資産形成のパターンも増え、証券投資をも […]
- 2023年1月31日
仕組債とは？カラクリとリスクをIFAが徹底解説
資産運用を検討する方なら、一度は仕組債という商品を聞いたことがあるでしょう。 利回りが高い商品も多く、魅力もある商品ではありますが、中身が複雑でリスクも高い商品です。 ということで今回は、その仕組債のカラクリとリスクについて解説します。 当記事を読む […]
- 2023年1月31日
個人向け国債とは？メリット・デメリットをIFAがわかりやすく解説！
「個人向け国債のポスターを金融機関で見かけるけど、あまり仕組みがわからない」 銀行の預金金利が非常に低くなってしまった現在、個人向け国債の購入を検討された方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は個人向け国債とはどのような商品かを説明すると同時に、メリ […]
- 2023年1月31日
【意外と簡単】IFAが教える相続手続きに必要な7つの書類を徹底解説！
相続の手続きには必要な書類がたくさんあります。普段使う機会が少ない書類だからこそ、どこでどのような書類を取得できるのかなどは、しっかり把握しておきましょう。 そこで当記事では相続手続きに必要な書類に絞って、IFAの立場からわかりやすくお話をしていきた […]
- 2023年8月30日
【資産運用】60代以降の老後世代が注意すべき2つのこと
60代以降の老後世代は、20〜50代に貯蓄や投資によって築き上げた老後資金を、どのように資産運用すれば良いのでしょうか？ 方法論としては資産ポートフォリオの見直しということになりますが、そこでできる限り失敗を避けるために念頭に置きたい点が2つあります […]
- 2023年8月30日
【資産運用】老後資金のために50代で実践すべきこととは？
50代は一般的に現役世代最後の10年であり、老後資金を目的とした資産形成と資産運用の佳境に入る年代でもあります。 この年代では貯蓄や投資といった資産形成方法を継続しつつ、資産運用をより重視して実践することが必要不可欠です。 そこで今回は50歳からの資 […]
- 2023年1月31日
「40代は資産形成だけではダメ！」ってどういうこと？
20代や30代から貯蓄や投資といった資産形成を実践し始めた方が、40代に差し掛かった際に壁にぶち当たることが少なくありません。 その壁とは一体何でしょうか？ヒントは資産形成の次の段階となる資産運用が関係しています。それでは解説していきましょう。 40 […]
- 2023年1月31日
【おすすめ】ライフワークとしての資産形成と資産運用
日本国内でもようやく資産形成や資産運用、投資に対して徐々に意識が向くようになってきたと感じています。ただ、その一方で何をどうすればいいかわからないと捉えられがちです。 そこで当記事では初心者向けに資産形成と資産運用の基本的な考え方、おすすめの方法につ […]