- 2021年6月17日
【FP目線で考える10】その情報・その制度あなたに合っていますか！？SNS全盛期に思うこととは？
資産形成や資産運用をする方のために、様々な制度を国が用意してくれています。それらの情報がSNSや配信などで飛び交う世界にもなっているため、その制度をたくさんの方が知ることできるようになったというのはいい傾向だと思っています。 ですが、少し立ち止まって […]
SEARCH
「投資信託」の検索結果92件
投資信託
- 2021年2月17日
NISAとiDeCoどちらがおすすめ？？資産運用をしている税理士が話す、節税効果とは？
私のお客様から、 「NISAとiDeCoはどちらがいいの？」 という質問をよく受けます。どちらも資産運用にまつわる制度なのですが、どちらがよいかという問題は常につきまとって来るように思えます。 今回は､そんな関心が高まってきているNISAとiDeCo […]
- 2021年2月2日
【FP目線で考える７】資産形成や資産運用における情報選択の必要性とは？
先日友人から、テレビで投資に関する話題を解説している内容のものがあったと連絡が来ました。どうやら解説している方はその手の方面では、有名な方だったようです。 非常に噛み砕いて説明をしていたとのことでしたが、一部テレビの画像を拝見したところ、報道番組とし […]
- 2021年2月1日
【FP目線で考える４】なぜ日本は金利が上がらないのか？
お客様とお話をしている際に、「なんで日本は金利が上がらないの？」という質問を受けました。 確かに、現在日本は超低金利時代に突入しており、銀行の普通預金の金利は0.001%という状況であることは、みなさんもご存知かと思います。ですが、その理由を考えてみ […]
- 2021年2月1日
【FP目線で考える３】金融リテラシーの向上と日本の金融教育について
【FP目線で考える】というコラムも今回で3回目になります。その時、その瞬間に思っていることを書いていくコーナーにしていますので、今回は執筆直前にお客様と会話をした金融リテラシーと金融教育についてというテーマにしようと思います。 ～（参考）過去記事をご […]
- 2021年1月31日
何種類？REIT（リート）の投資対象となる不動産の種類と特徴とは？
前回はREIT（リート）の仕組みやメリット・デメリットを見ていきました。 （関連記事）REIT（リート）とは？不動産投資信託の仕組みについてわかりやすく解説 では、実際に資産形成や資産運用でREITに投資する際、事前に調べておくべきことは何でしょうか […]
- 2021年1月31日
REIT（リート）とは？不動産投資信託の仕組みについてわかりやすく解説
あなたはREIT（リート／不動産投資信託）とは何かご存知でしょうか？ 資産形成や資産運用する際にすべての金融商品等に投資する必要はありませんが、選択肢を広げるという意味では、より多くの商品に関する知識を蓄えておくことは大切です。 そこで、今回はREI […]
- 2021年1月31日
分配金とは？投資信託の分配金の基本や仕組みと種類について解説
投資信託には、分配金という仕組みがあります。特に毎月分配型という投資信託も存在しており、毎月分配金を受け取ることができるものも存在しています。 それでは、分配金とはいったいどのようなものなのでしょうか？ 分配金の仕組みをしっかり理解しておかないと、効 […]
- 2021年2月1日
覚えるコストは３つだけ！投資信託の購入や運用にかかる手数料などのコストとは？
投資信託は、ファンドマネージャーに投資を信じて託す商品です。誰かにお願いするということは、もちろんタダというわけにはいきません。 そこで、当記事では投資信託の購入や運用をする際にかかる手数料などのコストについて見ていきましょう。 投資信託って？という […]
- 2021年1月31日
投資信託の「基準価額」と「個別元本」とは？２つの値段の関係性についてわかりやすく解説
投資信託には、チェックすべき２つの価格が存在します。 それは「基準価額」と「個別元本」です。 少し難しい用語のように思えますが、投資信託を理解する上で、実務的にも非常に大事なポイントとなります。本日はそんな「基準価額」と「個別元本」について、解説をし […]
- 2021年1月31日
【３分で理解！】投資信託とは？ 仕組みとメリット・デメリットを初心者にもわかりやすく解説！
「投資信託って、複雑でよくわからない。」 という声を、特に20〜40代の投資初心者の皆さんからよく聞きます。しかし、投資信託とはどういったものか、その仕組みは投資信託の本質を理解してしまえば、さほど複雑でも難しくもありません。 そこで、当記事では投資 […]
- 2021年2月3日
NISA（ニーサ）とは？一般NISAとつみたてNISAの基本をわかりやすく解説
2014年1月からスタートしたNISA（ニーサ）。テレビや雑誌でもNISAという言葉をよく耳にするようになり、様々な方に浸透してきているように思えます。 しかし、 「NISAをまだ活用したことがない！」 「活用したいけれど、どうすればよいのかわか […]
- 2021年2月20日
ETF（上場投資信託）とは？投資信託との違いや、メリット・デメリットをわかりやすく解説
「ETFって何？おすすめなの？」 「ETFってよくニュースで耳にするけど、投資信託と何が違うの？」 という方も多いのではないでしょうか。また、実際に資産形成や資産運用に活用されているという方も少ないかもしれません。 ETFを知ることで、あなたの資産形 […]
- 2020年10月5日
入るべき？入るべきではない？確定拠出年金のメリット・デメリットをわかりやすく解説
『確定拠出年金』という言葉は聞いたことがあるものの、いまいち仕組みがよくわからないという方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか？ 老後の資産形成を考えていく上で、有利な面もある『確定拠出年金』制度。まずは『確定拠出年金』の制度がどのようなものな […]
- 2021年2月20日
個人向け国債とは？メリット・デメリットをIFAがわかりやすく解説！
みなさんは、「個人向け国債」という金融商品をご存知ですか？ 銀行の預金金利が非常に低くなってしまった現在、個人向け国債の購入を金融機関から勧められた方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、個人向け国債とはどのような商品なのか？どのようなメリット・デ […]
- 2020年4月3日
相続とは？手続きと進め方の流れ10ポイントをわかりやすく解説
相続手続きは人生で何回も起こるものではありません。したがって、実際に相続が発生した時にはわからないことだらけで、何をすればよいのかわからない！という方も多いのではないでしょうか？ ここでは、相続が発生した時にどのような手続きが発生するのか、どのように […]